Gesprekken en taken: alles per persoon, niets vergeten

Het scherm Gesprekken toont elk gesprek en bericht met je leads op één plek. Je kunt wisselen tussen alle gesprekken, telefoongesprekken, berichten en antwoorden van de AI-coach, zoeken op een naam of nummer en de lijst beperken tot vandaag, deze week of een langere periode. Gesprekken die op een collega wachten hebben een eigen tabblad, net als de geplande gesprekken.

Het scherm Taken zet elke taak in één lijst: eerst achterstallig, dan vandaag en later. Elke taak toont voor wie hij is en wat er moet gebeuren, zoals een gesprek, een bericht of een afspraak plannen, en je vinkt hem af als hij klaar is. Je kunt je eigen taken bekijken of die van de hele club en filteren op een type taak.

Samen beantwoorden ze twee vragen die een team elke ochtend stelt: wat is er gezegd en wat moet er nog gebeuren. Omdat beide bij dezelfde persoon staan, ziet een collega die een taak oppakt het gesprek erachter.