Gespräche und Aufgaben: alles pro Person, nichts vergessen

Der Bildschirm Gespräche zeigt jeden Anruf und jede Nachricht mit Ihren Leads an einem Ort. Sie können zwischen allen Gesprächen, Telefonaten, Nachrichten und Antworten des KI-Coachs wechseln, nach Name oder Nummer suchen und die Liste auf heute, diese Woche oder einen längeren Zeitraum eingrenzen. Gespräche, die auf einen Kollegen warten, haben einen eigenen Tab, ebenso die geplanten Anrufe.

Der Bildschirm Aufgaben zeigt jede Aufgabe in einer Liste: zuerst überfällige, dann heutige und spätere. Jede Aufgabe zeigt, für wen sie gilt und was zu tun ist, zum Beispiel ein Anruf, eine Nachricht oder ein Termin, den Sie planen. Sie haken sie ab, wenn sie erledigt ist. Sie können Ihre eigenen Aufgaben oder die des gesamten Clubs ansehen und nach Aufgabentyp filtern.

Zusammen beantworten sie zwei Fragen, die sich ein Team jeden Morgen stellt: Was wurde gesagt, und was muss noch passieren. Da beides an derselben Person hängt, sieht ein Kollege, der eine Aufgabe übernimmt, das Gespräch dahinter.